2025年全球能源转型报告：关键矿产成各国战略争夺焦点（中）

能源结构深度调整

根据报告，全球能源体系正经历结构性变革，煤炭、石油需求增速放缓并趋于平稳，太阳能、风能成为增长核心动力，天然气、核能、氢能及生物质能多元发展，能源转型进入“清洁主导、多能互补”新阶段。

作为全球能源消费的两大传统支柱，煤炭与石油需求已呈现明确的平稳态势。2024年，石油、煤炭分别占全球能源需求总量的33.6%和27.9%，但增速显著放缓：全球煤炭需求同比增长1.5%至87.9亿吨，增速较2022年的4.4%大幅回落，预计2026年将微降并维持稳定；石油消费量达10141.8万桶/天，增速仅0.7%，国际能源署预测，2030年原油需求将小幅下降，结束持续上升趋势。

从区域格局看，全球化石能源需求呈现显著分化特征。中国、印度作为全球前两大煤炭消费国，煤炭发电装机占比已从2015年的58.7%、70%降至2025年上半年的33.1%、49.9%，成为全球化石能源需求趋稳的核心推动力；而美国、欧盟则因电力需求、能源价格等因素，煤炭消费出现阶段性增长。石油市场方面，2025年1-8月布伦特原油均价同比下跌15.3%，全球市场供过于求态势加剧，2026年供应过剩预计将达400万桶/日的历史高位。

传统能源需求趋稳的同时，清洁能源正加速重构全球能源格局，呈现多元崛起态势。

作为清洁化石能源，天然气的定位已从“过渡性能源”转向长期能源支柱。日本《第七次能源基本计划》明确其为“2050年后关键基础性能源”。2024年全球天然气消费量达4.13万亿立方米，同比增长2.5%，中国以7.3%的增速贡献全球26%的新增消费，成为增长主要动力。国际能源署预测，2026年全球天然气消费量将再创新高，增速达2%，亚太市场5%的增长将成为核心拉动。价格方面，2025年呈现震荡走势，预计全年整体上涨，2026年区域价格走势将出现分化。

报告认为，太阳能与风能成增长主力军。2024年全球发电量同比增长4%，其中可再生能源贡献近3/4增量，太阳能发电增量占比40%，风电占比15%。装机规模更显强势，2024年全球可再生能源新增装机585GW，占全球新增电力装机的92.5%，其中太阳能、风电新增装机占比达96.6%。中国表现突出，2024年风电、太阳能发电量合计占全球39.7%，国际能源署预测到2030年，全球近一半的太阳能和风能发电量将来自中国，中国可再生能源占电力比重将达50%。

核能发展迎来“超级周期”，成为清洁电力的重要补充。在全球碳中和与能源安全双重需求驱动下，40多个***支持扩大核能应用，2024年底全球在建核反应堆达63座，总装机容量71GW，创1990年以来新高。法国、日本、美国等多国纷纷出台政策重振核电，德国、丹麦等反核***也相继调整立场。2024年全球核能发电量同比增长2.6%，创下历史新高，中国贡献2025年上半年全球73%的核电增量。技术层面，小型模块化反应堆成为新热点，第四代核电技术研发提速，核聚变技术进入工程验证与产业部署的关键阶段。

氢能产业呈现“挑战与机遇并存”的格局。2024年全球氢气需求量近1亿吨，但低碳氢占比不足1%，清洁氢项目因成本、需求等问题遭遇大规模取消或延期。在此背景下，中国脱颖而出，以330亿美元的清洁氢项目承诺投资额居全球首位，电解槽出货量、绿色氢能产能均占全球一半以上，涉氢专利申请量达全球27%，成为全球氢能产业发展的“领头羊”。

此外，生物质能虽潜力巨大，但发展速度相对平缓。2024年全球生物质能装机容量达150.8GW，同比增长3.2%，在可再生能源中占比仅3.4%。不过，生物燃料需求增长迅猛，尤其是可持续航空燃料（SAF）成为航空业减排关键，2024年产量同比翻倍，但仍仅占全球航空燃料总产量的0.3%，难以满足欧盟、英国等地区的强制添加要求，成本问题亟待破解。中国作为生物质资源大国，发电装机容量连续七年位居世界***，在生物柴油、可持续航空燃料等领域已形成规模化布局。

作者：张楠