2025年全球能源转型报告：关键矿产成各国战略争夺焦点（上）

当全球第三次能源转型与新一轮科技革命、碳中和进程历史性交汇，能源安全与绿色转型的双重命题成为各国发展的核心考量。关键矿产的全球争夺愈演愈烈，人工智能正重塑能源全产业链条，一场关乎未来的能源变革已然到来。

近日，由中国企业改革与发展研究会编撰的《全球能源转型报告（2025）》（以下简称“报告”）在2025能源转型大会上发布。报告显示，在全球经济复苏面临挑战、气候危机加剧的背景下，各国能源政策正在发生深刻转向。中国企业改革与发展研究会特邀研究员、标普全球中国区主席黄直在对报告进行解读时强调，如何在能源的“不可能三角”，即绿色、经济、安全，三者之间寻求基于本国资源禀赋的***战略布局，正在考验每一个***的智慧。

绿色低碳趋势笃定

当前，全球经济增长放缓为能源转型带来持续挑战。世界银行数据显示，2020-2024年成为上世纪90年代以来全球GDP增速***慢的五年。联合国***预测，2025年增速将进一步回落至2.4%，通胀压力与债务高企仍将制约经济活力。但经济韧性依然凸显，根据世界贸易组织（WTO）发布的《2025年度报告》，2024年全球货物贸易额扭转下滑态势，中国稳居全球***出口国。与此同时，气候治理紧迫性持续倒逼转型加速，2024年全球平均气温首次突破《巴黎协定》1.5℃温控目标，能源领域碳排放创历史新高，推动165个***提出碳中和目标。

尽管能源“不可能三角”难题凸显，美国、德国等多国调整政策平衡能源安全与低碳转型，但绿色低碳趋势未改，全球能源转型正在压力与共识中稳步推进。

中国在新一轮***自主贡献中明确，到2035年非化石能源消费占比将达30%以上，风电和太阳能总装机容量力争达到36亿千瓦。国务院国资委党委书记、主任张玉卓介绍，截至2025年9月，中央企业风电、光伏装机8.4亿千瓦，约占全国风电光伏总装机的一半。2024年，能源消费强度、碳排放强度较2020年分别下降12.8%、13.9%，同时在煤炭清洁***利用、特高压输电、先进核能等领域获得一批具有世界先进水平的重大科技成果，在我国能源绿色低碳转型中发挥了骨干作用。

***能源局党组成员、副局长万劲松指出，***能源局推动能源结构向绿转变，可再生能源发电装机占比提升到60%，可再生能源发电量占全部发电量的40%左右，预计今年底可超额完成非化石能源消费比重20%的规划目标。

万劲松透露，当前***能源局正在编制“十五五”能源规划，构建了新型能源体系建设规划及可再生能源电力、煤炭、油气、分领域规划组成的“1+5”规划体系，统筹发展和安全，系统谋划我国能源转型发展的路线图。同时我们也正在深入开展能源强国建设的专题研究，谋划落实能源强国建设的重大任务举措。

报告显示，多国正加速推进能源转型。韩国新一届政府上调了2030年可再生能源装机容量目标，加快了风电和太阳能的扩建步伐；中东传统能源大国也纷纷布局转型，阿联酋的《***能源战略2050更新》明确，到2030年可再生能源装机容量增加两倍以上，使清洁能源在能源结构中的份额提高到30%；阿曼的“2040愿景”提出，到2030年将可再生能源占能源的比例提高到30%，到2040年提高到70%，到2050年达到100%。

技术规模化落地与产业集聚效应凸显，成为支撑全球能源转型的重要引擎。成熟技术已实现规模化落地，效率持续突破：光伏领域单晶硅***转换效率达27.81%，叠层电池更是达到34.85%，海上风机进入“20兆瓦+”时代；电动汽车快充技术与车网互动技术快速发展，带动高压密磷酸铁锂、固态电池等技术商业化加速。区域布局上，产业集中度显著提升。2025年上半年全球电动车销量中，中国与欧洲合计占比超80%；全球动力电池装车量前十企业中，中、韩、日企业占比近90%，形成“三国演义”格局。而生物燃料、CCUS、清洁氢等技术仍处起步阶段，面临成本与技术成熟度双重挑战。

资金投入是能源转型的关键保障，全球能源转型投资呈现新特征。根据彭博新能源财经发布的《能源转型投资趋势》，2024年全球能源转型投资首次突破2万亿美元大关，达2.083万亿美元，同比增长10.7%，其中中国以8180亿美元投资占据主导地位，超过美国、英国和欧盟之和。但全球能源投资增速已从2021-2023年的24%-29%大幅放缓，且与目标差距显著——要实现2050年净零排放，2025-2030年年均投资需达5.6万亿美元，当前水平仅为所需的37%。

更值得关注的是，投资结构呈现“冷热不均”，电动汽车、可再生能源等四大成熟领域占总投资的92.6%，而核能、CCUS、清洁氢等新兴领域投资同比下降23%，仅占7.4%。区域失衡问题更为突出，2024年发达经济体与中国占据84%的清洁能源投资，非洲仅占2%。发展中***面临巨大资金缺口，每年约1.3万亿美元的气候行动需求，仅能通过发达***承诺的资金满足30%。

在此背景下，中国主动发挥作用，2016年以来已提供并动员超过1770亿元人民币，支持其他发展中***应对气候变化，为全球能源转型注入多元动力。

作者：张楠