2025年中国船舶制造行业全景图谱

行业概况

1、定义

船舶制造行业，即造船业，是现代综合性产业，也是军民结合的战略性产业。作为关乎国民经济发展与国防安全的重要产业，船舶制造行业为海洋开发、水上交通运输、能源运输、国防建设等提供必要的技术装备，是我国制造业中不可或缺的重要组成成分。

现代船舶种类较多，可按不同方式对船舶进行分类。具体来看，按船体材料，可分为钢质船、铁质船、木质船、玻璃钢船、铝质船、钢丝网水泥船、混合结构船等；按航行区域，可分为远洋船、近洋船、沿海船和内河船等；按动力装置，可分为蒸汽机船、内燃机船、汽轮机船、电动船和核动力船等；按推进方式，可分为明轮船、螺旋桨船、平旋推进器船和风帆助航船等；按航行方式，可分为自航船和非自航船；按航行状态，可分为排水量船、滑行艇、水翼艇、气垫船、小水线面船、冲翼艇等；按照用途可分为民用船舶和军用舰艇。

2、产业链剖析

在船舶行业链中，上游为原材料、船舶设计及船舶配套设备供应；中游为船舶制造；下游为航运、国防军工、海洋工程装备等船舶应用领域及租赁、维修等船舶服务环节。其中，船舶制造是核心环节，围绕船舶制造环节，船舶行业形成复杂多样的行业链条。

行业发展历程：行业处在结构调整阶段

回首自近代以来150多年的发展历程，我国船舶制造业经历了废墟起步、对外开放、世界跨越、继往开来等主要阶段，由千疮百孔到重获生机、由百业待兴到脱胎换骨，见证了时代的兴衰百态，镌刻了实业兴国的永恒。当前，我国已迈入世界造船大国的行列，国际竞争力达到世界***水平，基本形成了船舶现代科技创新体系，初步建立了现代高水平的船舶工业体系。

行业政策背景：“十四五”以来政策难道绿色化、智能化

《“十四五”规划和2035远景目标纲要》提出我国将重点发展海洋、海事、航运、船舶相关产业，发展方向为提升产业链供应链现代化水平、推动制造业优化升级、***推动长江经济带发展，发展具体目标包括实施重型破冰船等研制、推进大型LNG船舶和深海油气生产平台等研发应用。“十四五”期间，我国船舶制造业的政策引导方向是绿色化、智能化。

行业发展现状

1、中国船舶制造业继续领先全球

2023年，我国造船国际市场份额已连续14年居世界***，造船大国地位进一步稳固。以载重吨计，2023年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%。2024年前三季度，三大指标占比进一步提升至55.1%、74.7%和61.4%。整体来看，2018-2024年，我国造船三大指标所占全球份额均呈上涨趋势。

2、中国三大造船指标同步回升

2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。，中国造船三大指标均大幅回升。2024年1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%;新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%;截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。

3、规上船舶工业企业经营稳步增长

2023年，全国规模以上船舶工业(包括船舶制造、船舶配套、船舶修理、船舶改装、海工装备制造、航标器材及其他浮动装置的制造)企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%;实现利润总额259亿元，同比增长131.7%。2024年上半年，全国规模以上船舶工业企业实现营业收入3273.5亿元，同比增长23.8%;实现利润总额222.2亿元，同比增长137.3%。

4、船舶出口金额保持持续增长

根据中国船舶工业行业协会数据，近几年，我国船舶出口金额保持持续增长。2023年，我国船舶产品出口金额318.7亿美元，同比增长21.4%。2024年1-6月，我国船舶(及船用配套)出口额达234亿美元，同比增长47.7%。

从出口地区来看，2024年1-6月，我国船舶对亚洲市场出口额达110亿美元，同比增长30.8%，占比46.6%，位列***，亚洲依然是我国***的船舶出口市场;对非洲市场出口额为45亿美元，同比增长45.5%，占比19.3%，上升至第二;对欧洲市场出口额为40亿美元，同比增长161%，占比16.9%，位列第三位。

产业发展前景及趋势预测

1、政策引导，绿色化成为未来发展趋势

船舶制造行业未来发展或有三大趋势，即绿色化、智能化，市场集中度上升，船舶制造企业向前一体化，具体分析如下：

- 绿色化、智能化：根据十四五规划，航运业将朝着绿色和智能制造转型升级，2022年以来，我国陆续发布多条政策引导船舶制造行业朝着绿色化方向发展。绿色化将成为我国船舶制造行业发展新趋势。

- 市场集中度上升：船舶制造行业属于重型资行业，且大部分船舶制造企业是国有企业或在国资背景下运作的，近几年，国内许多中小造船企业加快破产、重组和转产。优势资源进一步向大型骨干造船企业集中，国内造船产业集中度保持在较高水平。预计船舶制造行业集中度将上升，中国船舶集团有限公司龙头地位

- 船舶制造企业向前一体化：当前，船舶配套国际竞争加剧，船舶配套成本上升，刺激船舶制造企业向前一体化，预计未来船舶制造企业向前一体化趋势加强。

2、我国经济运行质量改善，预期船舶制造市场继续增长

展望未来，全球经济增速将进一步放缓，加上地缘冲突不断等因素影响，全球航运业和造船业将面临更多挑战，但随着行业脱碳进程加快，对新造船市场将产生积极作用。结合外部宏观环境走势，初步预测到2030年我国造船完工量将超过5500万载重吨，2025-2030年复合增速将在3%-5%之间。