中国能源大数据报告—能源综合篇

一、宏观经济形势

01经济总量再上新台阶，国内生产总值同比增长5.0%

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力。从主要经济指标运行平稳，到向上向好的积极因素不断增多，再到高质量发展扎实推进，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

2024年国内生产总值1349084亿元，首次突破130万亿元，比上一年增长5.0%，经济总量稳居全球第二位，是世界经济增长的重要动力源。其中，规模以上工业增加值、服务业增加值、社会消费品零售总额的增速分别加快0.7、1.0和1.1个百分点。全年人均国内生产总值95749元，同比增长5.1%。国民总收入1339672亿元，同比增长5.1%。

分季度看，一季度开局良好，国内生产总值同比增长5.3%；二季度、三季度我国经济增速放缓，国内生产总值分别同比增长4.7%、4.6%，一度面临经济下行压力较大的局面。面对新情况新问题，我国加强宏观调控，9月26日中央政治局会议作出有效落实存量政策、加力推出增量政策的重大部署，极大地提升了信心、改善了预期、激发了发展动能。四季度经济明显回升，国内生产总值同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点。

02经济结构持续优化，工业和服务业明显回升

2024年，***产业增加值91414亿元，比上一年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。从占比情况看，***、二、三产业占国内生产总值的比重分别为6.8%、36.5%、56.7%，经济结构加速向服务化转型，第三产业逐渐成为经济增长的主导力量。从贡献程度看，三产对国内生产总值增长的贡献率分别为5.2%、38.6%、56.2%，经济结构继续优化，第二产业对经济的贡献率为近年新高，出口贡献大幅提高。

市场需求的扩大，促进了工业生产扩张和服务业增长加快。从工业看，全年规模以上工业增加值增长5.8%。其中，采矿业增加值增长3.1%，制造业增加值增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值增长5.3%；装备制造业增加值增长7.7%，高技术制造业增加值增长8.9%，增速分别快于规模以上工业1.9、3.1个百分点。从服务业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业增加值比上一年分别增长10.9%、10.4%和5.6%，为新质生产力加速发展和更好服务实体经济提供有力支撑。

03固定资产投资规模扩大，高技术产业和绿色能源投资较快增长

2024年全社会固定资产投资520916亿元，比上一年增长3.1%。固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上一年增长3.2%，其中设备工器具购置投资增长15.7%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长1.3%，中部地区投资增长5.0%，西部地区投资增长2.4%，东北地区投资增长4.2%。

分产业看，***产业投资9543亿元，比上一年增长2.6%，第二产业投资179064亿元，比上一年增长12.0%，第三产业投资325767亿元，比上一年下降1.1%。

高技术制造业保持高速增长，成为拉动投资的主要亮点。2024年高技术产业投资比上一年增长8.0%，增速比全部投资高4.8个百分点，其中高技术制造业、高技术服务业投资分别增长7.0%、10.2%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长39.5%、7.1%；高技术服务业中，专业技术服务业、科技成果转化服务业、信息服务业投资分别增长30.3%、11.4%、10.3%。

二、能源生产及供应

01能源自给率保持在80%以上

2024年，我国能源产供储销体系不断完善，能源供应基础持续夯实，能源供应保持平稳增长，煤炭、石油、天然气以及电力的供应保障能力进一步增强，能源自给率保持在80%以上。2024年，全国煤炭产量约47.8亿吨，智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上；原油产量连续6年回升；天然气产量连续8年增产超百亿立方米；发电总装机约33.5亿千瓦，发电量超10万亿千瓦时。

02清洁能源发电占比不断提高

2024年，我国在能源转型和清洁能源利用领域取得积极成效，电力生产稳步朝着更清洁、更可持续的方向迈进。2024年，新增可再生能源发电装机容量约占电力新增装机的86%，并网风电、太阳能发电装机规模超14亿千瓦，提前6年多完成我国在气候雄心峰会上的承诺。

2024年，我国规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电占比提高到32.6%，接近三分之一。

03能源进口保持稳定

2024年，我国能源进口结构不断优化，能源供应多元稳定，原油进口55342万吨，同比下降1.9%；天然气进口13169万吨，同比增长9.9%，创历史新高；成品油进口4823万吨，继续创历史新高，主要原因是燃料油和石脑油进口量增大；煤炭进口54270万吨，同比增长14.4%。

能源进口呈现结构性调整特征。原油方面，2024年全球油价大起大落，但我国原油产量上升，进口量下降，进口格局稳定。天然气方面，在国际各主消费区天然气库存充足、国际气价中枢下降的背景下，进口LNG经济性提升后贸易机遇回归，叠加国内天然气产量稳步提升，国内天然气供应相对宽松。煤炭方面，2024年以来，在全球供应持续增长、欧美及亚洲煤炭需求乏力的背景下，国际煤炭市场整体呈现供应宽松的局面。进口煤价格较内贸煤具有价格优势，印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古等国煤炭大量进入国内市场，助推2024年我国煤炭进口量创新高。

三、能源消费

01能源消费总量持续增长

2024年，我国能源消费总量持续增长，经济稳中有进，需求持续扩张。全年能源消费总量59.6亿吨标准煤，比上一年增长4.3%。煤炭消费量增长1.7%，原油消费量下降1.2%，天然气消费量增长7.3%，电力消费量增长6.8%。煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上一年下降1.6个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为28.6%，上升2.2个百分点。

电力消费是能源需求中增长***快的领域之一。2024年，我国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速较上一年提高0.1个百分点。尤其随着工业复苏、高技术产业崛起、第三产业扩展和绿色低碳政策的推进，电力需求呈现出多元化和快速增长的趋势。

02非化石能源占能源消费总量的比重稳步提升

能源消费结构持续向清洁低碳转型，2024年，非化石能源占能源消费总量的比重较上一年提高1.8个百分点；煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上一年下降1.6个百分点；石油下降0.6个百分点；天然气上升0.3个百分点。

清洁能源的应用持续扩展，2024年，天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为28.6%，上升2.2个百分点，为能源消费结构优化提供了有力支撑。

四、能源投资

01全国能源投资保持较快增长态势

2024年，我国能源领域积极扩大有效投资，有序推进重大基础设施和新型基础设施建设。从区域分布来看，东部、中部、西部地区完成投资额同比分别增长17.4%、15.4%、13.8%，呈现梯度递减态势。从项目层级来看，***项目建设持续推进，省级及以下项目投资保持较快增长。投资主体方面，央企投资延续较快增长势头，民营企业投资增速趋于稳定，市场活力逐步恢复。

煤炭行业固定资产投资同比增长9.1%，增幅比2023年回落2.7个百分点。其中，民间固定资产投资同比增长4.0%，增幅比2023年回升0.7个百分点。

煤矿企业加大对矿山自动化、智能化技术的投资，以提高生产效率和安全性。全国累计建成智能化采掘工作面4770处，智能化产能比例超过50%。

石油和天然气开采业累计完成固定资产投资额同比下降1.8%，2023年同期为增长15.2%；化学原料和化学制品制造业累计完成固定资产投资额同比增长8.6%，2023年同期为增长13.0%。

电力行业整体投资规模保持稳健增长趋势，全年电力、热力、燃气及水生产和供应业投资比上一年增长23.9%，对全部投资增长的贡献率为45.9%，拉动全部投资增长1.5个百分点。其中，太阳能发电、风力发电、核力发电、水力发电投资合计增长29.3%。

02非化石能源发电投资持续扩大

2024年，尽管面临宏观经济压力和能源转型等多重挑战，我国非化石能源领域投资仍表现出强劲势头。从细分领域看：风电方面，甘肃、新疆、辽宁、黑龙江、河北一批集中式风电项目加快推进；集中式光伏方面，云南、新疆、青海、内蒙古、山东、河北在建项目投资加快释放；分布式光伏方面，江苏、浙江发展提速，安徽、广东投资快速增长；核电方面，建设取得新进展，山东招远、江苏徐圩、浙江三澳、广东陆丰、广西白龙五个新核准核电项目逐步形成实物工作量。

非化石能源发电投资保持快速增长。2024年电源完成投资1.17万亿元，同比增长12.1%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重为86.6%。

03能源基础设施投资稳步增长

2024年我国能源基础设施投资持续释放，各领域呈现差异化发展态势。电网建设方面，全年完成投资6083亿元，同比增长15.3%。自2020年起，电源投资已连续5年超过电网投资，且两者差距自2022年起逐年扩大，2024年电源投资与电网投资比例扩大至1.9:1，反映出电源与电网建设存在节奏不匹配等问题。

在油气管网领域，天然气骨干管网工程投资持续释放，包括虎林;长春、川气东送二线、西气东输三线中段、西气东输四线等重点项目。同时，LNG接收站建设加快推进，辽宁、浙江、广西、山东等沿海地区投资快速增长，多个在建项目已形成显著实物工作量。

04能源新业态投资加快释放

2024年我国能源新业态投资呈现加速释放态势，储能与氢能领域表现尤为突出。储能方面，2024年8月投资保持快速增长，其中，新型储能完成投资额同比增长21%；抽水蓄能完成投资额同比增长45.5%；四川、江苏充换电基础设施投资加快释放，广东、广西、贵州、云南充电基础设施投资已趋于稳定。值得注意的是，得益于布局灵活、建设周期短、应用场景广泛等优势，“十四五”以来新型储能已直接带动项目投资近两千亿元。

氢能方面，2024年，我国氢能全年生产消费规模超3650万吨，位列世界***。当前全国氢能项目建设进入提速阶段，全球单体规模***氢储能调峰电站及风光氢储车一体化项目;格罗夫木垒项目在新疆木垒哈萨克自治县加紧建设，总投资105亿元，规划建设6座日加氢5吨的综合能源站及600台氢能重卡运营体系，已完成总工程量60%。与此同时，内蒙古的绿氢制备项目、河南的加氢设施项目等也在持续形成有效投资。

五、节能降碳

01能耗强度和碳强度持续降低

2024年，国务院印发《2025年节能降碳行动方案》，制定钢铁、炼油、合成氨等7个行业节能降碳专项行动计划，推动能耗强度和碳强度持续降低。2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低3.8%、3.4%。

单位国内生产总值能耗是能源利用效率的重要指标。2024年，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降0.8%，单位合成氨综合能耗下降1.2%，吨钢综合能耗下降0.1%，单位电解铝综合能耗下降0.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。

煤电是能源领域主要的碳排放源之一。近年来，我国积极推进煤电机组转型升级。全国八成以上煤电机组进行了节能改造，九成以上煤电机组实现了超低排放，近3亿千瓦煤电机组实施了灵活性改造，实现了在额定工况下有效降低供电煤耗的阶段目标。

2024年，在装机规模不断扩大的同时，我国新能源保持高比例消纳的良好态势。全国光伏发电利用率为96.8%，全国风电利用率为95.9%；新能源利用率略有下降，但继续保持在高位。长远来看，还要用更加科学有效的方式促进消纳，保障新能源产业高质量发展。

02能源消费弹性系数小幅回落

能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与国内生产总值增长率之比，是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标，能够反映经济增长对能源的依赖程度。据测算，2024年能源消费弹性系数为0.86，电力消费弹性系数为1.36。

近年来，我国能源消费弹性系数呈现明显上升趋势。2023年间，我国GDP累计增长约20%，同期一次能源消费增长15%，能源消费弹性系数升至0.75。值得注意的是，2023年该系数达到1左右，而电力消费弹性系数更高。2024年数据显示，能源消费弹性系数小幅回落至0.86，但电力消费弹性系数仍维持在1.36的高位，这表明我国经济发展对能源的依赖程度持续加深。国际能源署发布的报告显示，过去十年全球电力消费增量的三分之二来自中国，进一步印证了这一趋势。

03碳市场交易规模不断扩大

我国现阶段碳市场交易具有明显的周期性，交易集中于履约末期，平日交易频次低，交易以大宗合约交易为主，交易规模不断扩大。截至2024年底，全国碳市场配额累计成交量6.3亿吨，同比增长43%；累计成交额430.33亿元，同比增长42%，交易规模持续扩大。

2024年全国碳排放权交易市场碳排放配额成交量1.89亿吨，成交额181.1亿元。交易价年底收盘价为97.49元/吨，较2023年底上涨22.75%。、

挂牌协议成交量3702.7万吨，成交额36.31亿元；大宗协议成交量1.52亿吨，成交额144.82亿元。大宗协议成交占年度总成交量的80.4%。年度配额成交量相较2023年减少11.0%，但成交额相较2023年增加25.3%。